Estudo de caso

Transformando cadastros sequenciais em uma operação em lote

Gestão de outorgas · Pris

Reduzindo a dependência do suporte em um workflow B2B complexo

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  • Maze

Uma operação por vez criava dependência

Na Pris, plataforma B2B para gestão de planos de remuneração variável, outorgas e lotes eram cadastrados individualmente. Em operações maiores, a repetição levava a configuração para implementação e suporte.

O problema migrava para a equipe interna

Uma tarefa administrativa acabava executada manualmente fora do produto. A interface precisava preservar as regras de cada cadastro e permitir a operação em volume.

Gestão de múltiplos lotes na Pris com percentuais, datas, valores, ações de edição e pendências identificadas por item.
A visão do conjunto mantém cada pendência localizada, sem invalidar os demais lotes.

Processo original

  1. uma outorga / lote por vez
  2. mais repetição
  3. mais esforço operacional
  4. dependência de suporte ou operações manuais
O problema de UX não estava apenas na interface. Era também um problema de operação.

A pesquisa revelou onde a operação quebrava

Mapeei o fluxo com Customer Success, Produto e Tecnologia e conduzi entrevistas qualitativas com clientes. A pesquisa revelou dependências, regras e pontos de falha em operações maiores.

Customer SuccessProdutoTecnologiaEntrevistas qualitativas com clientes
Volume ↑Esforço ↑Risco de retrabalho ↑
Um erro em um lote podia exigir reiniciar uma parte significativa do cadastro; determinadas operações chegavam a ser executadas pela equipe interna.

Regras diferentes permaneceram no modelo

As empresas configuravam programas com regras e estruturas diferentes. A solução preservou essa flexibilidade e reorganizou a forma de operar, acompanhar e corrigir o conjunto.

Boa UX nem sempre significa remover complexidade. Muitas vezes significa dar às pessoas ferramentas melhores para controlá-la.

Operar em lote mudou a lógica do fluxo

O cadastro foi dividido em etapas que podiam ser salvas individualmente. Uma entrada central passou a reunir múltiplas outorgas, adicionadas pela interface ou importadas por planilha.

AntesUma outorga por vez

Repetição do fluxo e dependência operacional.

Redesenho
DepoisGestão centralizada

Múltiplas outorgas e operação em lote.

Criar lote
Adicionar manualmente várias outorgasImportar por planilha
Os dois caminhos atendem ao mesmo modelo de gestão sem inventar regras de arquivo ou formatos adicionais.
Painel lateral para adicionar manualmente um lote à gestão de múltiplas outorgas.
A entrada manual preserva as regras de cada lote dentro da operação conjunta.
Modal para importar uma planilha enquanto os lotes permanecem visíveis no contexto da operação.
A importação por planilha oferece um segundo caminho para operações em volume.

Operar em lote também exigia visão do conjunto, estado por item e continuidade quando parte do processamento falhasse.

A recuperação acontecia por item

Uma falha parcial não deveria invalidar todo o trabalho. A interface passou a indicar qual item falhou, permitir sua correção e retomar a operação sem reiniciar o restante do lote.

Happy path
  1. criar
  2. revisar
  3. concluir
Recovery path
  1. erro
  2. identificar
  3. corrigir
  4. continuar
AntesUm erro podia comprometer um fluxo maior e exigir retrabalho.Novo modeloIdentificar o item, corrigir individualmente e continuar sem reiniciar tudo.
O erro é um estado compreensível do fluxo, identificado por texto e estrutura, não apenas por cor.

O teste mudou detalhes importantes da solução

No Maze, 14 participantes testaram a localização da nova área, a identificação da etapa atual e a inclusão de múltiplos lotes pela interface e por planilha.

14participantesTeste de usabilidade no Maze
Modelo principalCompreendido

Alguns pontos precisaram de refinamento.

AntesCálculo de fair value em outro ponto do fluxo
AprendizadoO conteúdo fazia mais sentido dentro do modelo de regras
DepoisFair value movido para Regras e textos explicativos ajustados
O teste não serviu apenas para confirmar o modelo. Ele alterou a solução antes da implementação.

O modelo geral foi compreendido. O teste levou o valor justo para “Regras” e orientou ajustes na copy explicativa antes da implementação.

Um modelo preparado para falhas parciais

  1. Criar / importar
  2. Gerenciar múltiplas outorgas
  3. Revisar
  4. Corrigir itens individualmente
  5. Concluir
  1. 1 por vezMúltiplas outorgas
  2. Fluxo frágilRecuperação por item
  3. Suporte / operação manualMaior autonomia administrativa
  4. Solução inicialRefinada após teste com 14 participantes

A operação passou de cadastros sequenciais para a gestão de múltiplas outorgas, com recuperação por item e mais autonomia dentro do produto.